ca88手机版登录网页

ca88手机版登录网页

重磅 | ca88手机版登录网页荣获“2018中国高端社区卓越理财服务奖”

2018/12/10

1544423662(1).jpg

1544423688.jpg


3.JPG

融义书房以极简主义的汉唐装修风格,古朴温润的顶级茶器,专业茶艺师的沏赏闻饮服务,为顾客提供福建武夷山最大岩茶公司武夷星特供的顶级大红袍、水仙、肉桂等名品。 同时,融义书房还典藏了从《易经》到《论语》的国学精华书籍,精选了从巴菲特到索罗斯的金融投资经典,供顾客品茶养心之际,与先贤名家心灵相遇,与投资大师观点交汇。

守护财富   助力传承



融义“国学与财富管理”创新门店开业

全国人大常委会财经委办公室原副主任王连洲,国务院参事、国务院发展研究中心金融研究所名誉所长夏斌等参加了本次峰会。ca88手机版登录网页喜获中国财富管理业的重磅级奖项,是对融义成立以来一直悉心为高端社区家庭守护财富,助力高净值家庭财富传承的最好肯定。

2010年,ca88手机版登录网页第一家门店在七宝社区落地2018年,ca88手机版登录网页累积管理规模超60亿,备案产品近百支,在独立第三方财富管理行业中稳步前行。



“金融知识和理财产品的普及、复杂理财产品组合特点、介入时机、风险防范、产品销售等等各类问题,并不是在几分钟就能完成的,而茶馆消费的时间通常比较长,气氛又相对轻松,是一个很好的场景。”ca88手机版登录网页创始人兼CEO陆晓晖表示,瑞虹新城社区有着较高的消费能力和市场潜力,社区内的居民最看重服务的品质和生活的品质,ca88手机版登录网页通过融义书房这个桥梁和平台,可以为瑞虹新城区域的新老客户提供全方位的服务。



ca88手机版登录网页创始人兼CEO陆晓晖表示,作为财富管理机构,ca88手机版登录网页的职责是为客户守护财富和辅助做好财富传承。无论是理财规划,还是产品具体配置,融义都是站在客户的角度,关注每一位客户的整体利益;在作出判断的过程中,以从客户的风险出发为逻辑, 整合技术和资源,完成客户端的风险防范和处置方案。

2018中国独立财富管理峰会暨第四届“金象奖”颁奖典礼今天在上海举行,ca88手机版登录网页以稳健经营和卓越服务,荣获“2018中国高端社区卓越理财服务奖”,是中国独立第三方财富管理公司中唯一获此殊荣的公司。

 ca88手机版登录网页的服务看似简单,在充分了解客户资产和风险偏好基础上,选择一到两款风控有保障、收益性价比相对高的产品推荐客户配置。但在今年这样的金融环境下,越来越多的财富管理业内人士认识到,融义一直坚持做简单、基础和底层服务,“很有价值,很有生命力”,也是最适合普通家庭的理财需求。

ca88手机版登录网页在不断进行业务和服务创新,11月中旬,沪上首家“国学与财富管理”主题茶空间——融义书房,在北上海国际化商业地标瑞虹新城月亮湾隆重开业。



 1544423715(1).jpg

2018中国独立财富管理峰会暨第四届“金象奖”评选由《今日财富》杂志主办,是中国连续第四年全面检视独立财富管理行业,促进行业良性发展的品牌活动, 其“金象奖”榜单已经成为行业公认最具权威和公正性的标杆榜单。

具体到服务客户的实践上,ca88手机版登录网页最看重的是帮助客户进行财富规划带来的安全感与幸福感。平时做客户服务和维护时,ca88手机版登录网页坚持做到两个方面:一是有温度的服务,二是客户需求至上,做好对接和沟通。

随着客户客户需求多元化,ca88手机版登录网页也在不断调整和优化服务内容,力求一站式为客户提供资产配置、养老保险、大额保单、子女教育、出国留学、健康管理等全方位的服务。